当前所在位置 : 网站首页 - 专家智库
讲师团队

张月娜老师

SPWM高级私人财富管理师
美国私人财富管理协会特聘讲师
分享

AFP金融理财师;
高级私人财富管理师(SPWM);
北京盈科(广州)律师事务所律师;
厦门大学广东校友会法律分会理事会理事;
《私人财富管理理论与实务》工具书副主编;
美国私人财富管理协会中国区保险委员会副主任。
张律师一直深耕财富管理行业,曾服务银行(3年)、保险(6年)等世界500 强企业。拥有丰富一线实战经验,深谙保险信托产品和行业规则,曾获得寿险界奥斯卡MDRT会员资格,擅长落地整体法律服务方案,包含保险金信托1.0 和 2.0 全流程规划。有丰富的高净值客户面谈经验,擅长系统诊断和全案规划一对一深度面谈,对接私行高端客户多次成交保险金信托1000万保费以上。
张律师拥有丰富一线实战经验+跨界专业认证,理论和实战兼备,是真正既懂保险又懂法律的复合型专业人士。

  • 业务联系:010-56183339
    业务合作:13311552505
    电子邮箱:ipwma@qq.com
    联系地址:北京市丰台区中核路1号院1号楼10层1012室
    总法顾问:北京京师律师事务所 何永萍律师
  • 分享
  • 私人财富管理师PWM
  • 美国私人财富管理协会
Copyright © 美国私人财富管理协会北京代表处. All Rights Reserved 技术支持:苏州网站建设 京ICP备2022036221号-1 京公网安备 11010602104736号