当前所在位置 : 网站首页 - 家办孵化
家办介绍



美国私人财富管理协会是全球性从事私人财富管理业务咨询和实践研究机构。2022年12月2日,根据《外国企业常驻代表机构登记管理条例》规定,协会在北京设立了代表处,并依法登记(登记证号:91110106MAC5EQU523),成为全球首家落户北京的国际财富管理组织。

2023年PWMA北京代表处联合中国中小商业企业协会共同编写制定了中国首部《家族办公室架构师职业技能等级》团体标准。

儒商家族办公室隶属于PWMA北京代表处直属业务部门,是专业提供全方位财富管理和家族事务服务的机构。以儒家文化为核心,秉承“诚信、仁爱、中庸、和谐”的理念,致力于为高净值家族提供专业的财富管理方案和家族事务咨询服务。

儒商家族办公室总部位于北京,在国内主要核心城市建立多家分支机构。聚集信托、保险、财税、律师、银行、证券、投资等多个领域精英级人才,致力于为高净值、超高净值人群提供一站式、定制化专属解决方案。

儒商家族办公室致力于打造国内家办连锁品牌,通过连锁品牌的建设,可以更有效地推广家族办公室的服务理念和专业能力,吸引更多的高净值家族客户。

一、服务内容

财富管理:根据家族的财务状况和需求,制定个性化的财富管理方案,包括投资规划、税务筹划、保险规划等。

家族事务咨询:提供家族事务咨询服务,包括家族治理、继承规划、家族成员教育等。

社交与文化活动:组织各类社交和文化活动,如商务交流、艺术品鉴赏、文化沙龙等,以丰富家族成员的文化生活和拓展社交圈。

二、家办目标

1、建立统一的品牌形象通过统一的品牌标识、服务标准等,塑造独特的品牌形象,增强品牌辨识度和客户信任度。

2、制定标准化的服务流程将家族办公室的服务内容进行梳理和标准化,形成一套完整的服务流程,确保每个加盟机构都能提供一致的高品质服务。

3、加强培训和技术支持为加盟机构提供全面的培训和技术支持,包括业务知识、管理技能、客户关系维护等方面,确保加盟机构能够快速上手并提升服务水平。

4、建立紧密的合作关系与国内同行建立紧密的合作关系,共同分享资源、经验和市场信息,促进品牌发展和市场拓展。

5、创新服务模式和内容:不断关注市场动态和客户需求变化,创新服务模式和内容,提供更加个性化、专业化的服务,满足客户的多样化需求。

三、加盟流程:

1、填写加盟申请表,提供个人或公司资料。

2、审核和评估,包括申请人的背景、业务能力、资金实力等方面。

3、签订加盟合同,明确双方的权利和义务,以及加盟费用、服务内容、保密协议等条款。

4、提供相关的培训和技术支持,包括业务知识、管理技能、客户关系维护等方面。

  • 业务联系:010-56183339
    业务合作:13311552505
    电子邮箱:ipwma@qq.com
    联系地址:北京市丰台区中核路1号院1号楼10层1012室
    总法顾问:北京京师律师事务所 何永萍律师
  • 分享
  • 私人财富管理师PWM
  • 美国私人财富管理协会
Copyright © 美国私人财富管理协会北京代表处. All Rights Reserved 技术支持:苏州网站建设 京ICP备2022036221号-1 京公网安备 11010602104736号