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喜报 | 祝贺中国银行内蒙古分行佟宇,取得“高级私人财富管理师(SPWM)”资格证书

2023-10-30
2023年09月16日中国银行内蒙古分行个人数字金融部队伍团队副主管佟宇参加了由美国私人财富管理协会组织的"国际注册私人财富管理师"测评考试,并以优异成绩通过考试,达到《私人财富管理职业技能等级》职业技能评定标准
“私人财富管理师(PWM)”专业资格,是美国私人财富管理协会为推动《私人财富管理职业技能等级》(T/CASMES 66—2022)团体标准落地实施,推出的财富管理行业职业能力认证项目。

《私人财富管理职业技能等级》(T/CASMES 66—2022)是我国发布的首个针对私人财富管理行业从业人员职业技能评定制定的指引性团体标准,对私人财富管理师的职业准则、职业等级和职业技能要求、工作方法等提供了全面、细致的规范标准。也是迄今在全国标准信息(官方)平台上可检索到的财富管理类仅有的两个标准之一,其发布将对我国私人财富管理相关行业的规范发展产生积极影响


佟宇

CPB私人银行家;CFP国际金融理财师;RFP国际注册理财师;高级私人财富管理师(SPWM);高级家族财富管理师(SFWM);

现任中国银行内蒙古分行个人数字金融部队伍团队副主管。

执业经历:

深耕财富管理与私人银行业务9年,擅长高净值客户家庭资产配置及财富管理,曾荣获第一财经2018年度最具人气理财师、第一财经2018年年度最佳理财师、2018年度新浪十佳银行理财师大赛全国300强、2019年银华基金杯新浪银行理财师大赛全国100强、2020年中国银行总行教育培训工作中银优秀个人、第四届中国私人银行精英赛金奖,2023第十届福布斯·富国中国优选理财师评选“全国TOP60”。

理财前瞻观点:

“基金赚钱,基民不赚钱”的现象,更像是投资者的一个“莫比乌斯环”。如果追求不切实际的短期收益,加上仅靠直觉做出来的投资决策,往往意味着有较大的“套牢”风险,决策失误的代价还是很大的。所以,想要破解投资的“莫比乌斯环”,再复杂的理论都无法支撑,大道至简,其实只需要我们做一个有信仰的价值投资者,打破对“一夜暴富”的幻想,回归长期投资。

2023年10月23日取得高级私人财富管理师(SPWM)和高级家族财富管理师(SFWM)资格证书。


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