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协会介绍

美国私人财富管理协会American Private Wealth Management Association 简称PWMA)全球性从事私人财富管理业务咨询和实践研究的非营利、非政府、无党派组织。旨在促进美国和全球其他地区之间财富管理业务交流与合作,助推全球财富管理行业发展。

2022年12月2日,根据中华人民共和国境外非政府组织境内活动管理法《外国企业常驻代表机构登记管理条例》规定,美国私人财富管理协会北京代表处依法设立登记(登记证号:91110106MAC5EQU523),是全球首家落户北京的国际财富管理组织。

PWMA自成立以来,与中国境内协会团体、财富管理机构保持着长期的合作关系,专注中国财富管理市场发展及业务实践研究,2021年应邀,联合高盛博雅(北京)信息咨询有限公司、中国中小企业协会、辽宁省理财规划师协会、杭州师范大学沈钧儒法学院、浙江省杭州市杭州互联网公证处、北京大成(杭州)律师事务所、广州金投行家族办公室有限公司、中国四达国际经济技术合作有限公司等机构共同起草编写了中国首部《私人财富管理职业技能等级》团体标准(T/CASMES 66—2022)  。

美国私人财富管理协会以推动全球私人财富管理业务交流与合作为总体目标,主要开展以下业务活动:
      (一)国际教育培训认证;                                                    (二)国际业务信息咨询;
      (三)家族办公室创设与运营;                                             (四)国际私人财富管理咨询;
      (五)制定发布私人财富管理年度报告;                                (六)制定私人财富管理领域从业人员标准;
      (七)推动国际宏观经济、金融市场和财富管理行业发展;     (八)对接全球金融市场和财富管理行业主管机构和NGO组织;

  • 业务联系:400 157 5589
    业务合作:13311552505
    电子邮箱:ipwma@qq.com
    联系地址:北京市丰台区中核路1号院1号楼10层1012室
    总法顾问:北京京师律师事务所 何永萍律师
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