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协会活动

锐意进取|福建平安“PWP养老财富规划师”&“FWM家族财富管理师”资格认证圆满落幕

2024-04-10

2024年4月7日至9日,中国福州迎来了一场为期三天的专业培训盛宴。由美国私人财富管理协会携手中国平安人寿保险股份有限公司福建省分公司共同举办的“PWP养老财富规划师”&“FWM家族财富...

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北京大成(杭州)律师事务所魏小军律师、上海中联(贵阳)律师事务所陈春艳律师、法律名家讲堂创始人袁玉辉先生,一行到访协会

2023-10-23

10月22日,美国私人财富管理协会北京代表处首席代表袁玉春先生接待北京大成(杭州)律师事务所魏小军律师、上海中联(贵阳)律师事务所陈春艳律师、法律名家讲堂创始人袁玉辉先生等一行来访。魏小...

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勇攀高峰|佛山平安“PWP养老财富规划师”&“FWM家族财富管理师”资格认证完美收官

2023-11-18

2023年11月15日—17日在中国佛山,美国私人财富管理协会联合中国平安人寿保险股份有限公司佛山中心支公司开展了为期三天的“PWP养老财富规划师”&“FWM家族财富管理师”资格认证考前...

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美国私人财富管理协会助力国疆控股品牌战略升级
美国私人财富管理协会助力国疆控股品牌战略升级

7月7日上午,美国私人财富管理协会北京代表处首席代表袁玉春先生,协会保险专业委员会主任王秀全先生,应邀出席了国疆控股在北京厦航嘉年华酒店举办的“疆境无界,焕新而生”品牌战略升级发布会。发...

美国私人财富管理协会是一个什么样的组织
美国私人财富管理协会是一个什么样的组织

美国私人财富管理协会(PWMA)是全球性从事私人财富管理业务咨询和实践研究的非营利、非政府、无党派组织。旨在促进美国和全球其他地区之间财富管理业务交流与合作,助推全球财富管理行业发展。2...

惠州平安“养老财富规划师PWP”“私人财富管理师PWM”资格认证专场考试顺利结束
惠州平安“养老财富规划师PWP”“私人财富管理师PWM”资格认证专场考试顺利结束

2022年12月24日,在美国私人财富管理协会监督下,惠州平安“私人财富管理师(PWM)”资格认证专场考试,正式开考。本次考试采用大数据云考试(视频监控)进行考试,惠州平安首批绩优共计7...

考培方案

中国《私人财富管理职业技能等级》标准制定者

学员根据课程大纲、考试指定教材、通过自学+考前培训辅导(线上或线下)的形式,顺利通过P...

“私人财富管理师(PWM)”考前辅导面授课时不少于32学时,自学课时不少于135学时;...

“私人财富管理师(PWM)”中国区考试采取“考前培训辅导+全国统一考试”模式,所有考生...

“私人财富管理师(PWM)”考前辅导采取特许授权方式。各培训机构的建立必须经美国私人财...

优秀讲师

魏小军老师
魏小军老师

SPWM高级私人财富管理师
美国私人财富管理协会首席专家

何永萍老师
何永萍老师

SPWM高级私人财富管理师
美国私人财富管理协会总法顾问

宁远老师
宁远老师

SPWM高级私人财富管理师
美国私人财富管理协会特聘讲师

王秀全老师
王秀全老师

SPWM高级私人财富管理师
美国私人财富管理协会特聘讲师

赵卫刚老师
赵卫刚老师

SPWM高级私人财富管理师
美国私人财富管理协会特聘讲师

陈茜老师
陈茜老师

SPWM高级私人财富管理师
美国私人财富管理协会特聘讲师

窦慧娟老师
窦慧娟老师

SPWM高级私人财富管理师
美国私人财富管理协会特聘讲师

周术锋老师
周术锋老师

PWP养老财富规划师
美国私人财富管理协会特聘讲师

张海涛老师
张海涛老师

SPWM高级私人财富管理师
美国私人财富管理协会特聘讲师

张永
张永

SPWM高级私人财富管理师
美国私人财富管理协会特聘讲师

刘毅老师
刘毅老师

SPWM高级私人财富管理师
美国私人财富管理协会特聘讲师

唐小乐老师
唐小乐老师

SPWM高级私人财富管理师
美国私人财富管理协会特聘讲师

王海鹏老师
王海鹏老师

SPWM高级私人财富管理师
美国私人财富管理协会特聘讲师

王中旺老师
王中旺老师

SPWM高级私人财富管理师
美国私人财富管理协会特聘讲师

刘润涛老师
刘润涛老师

SPWM高级私人财富管理师
美国私人财富管理协会特聘讲师

林志煌老师
林志煌老师

SPWM高级私人财富管理师
美国私人财富管理协会特聘讲师

组织机构
组织机构

组织机构

考试办法
考试办法

考试办法

持证人分布
持证人分布

持证人分布

课程建议
课程建议

课程建议

职业发展
职业发展

职业发展

优秀学员

中国《私人财富管理职业技能等级》标准制定者

喜报 | 祝贺上海徽钰投资管理有限公司投资总监赵丹先生,取得“高级私人财富管理师(SPWM)”资格证书
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2024-04-25

2024年03月16日上海徽钰投资管理有限公司投资总监赵丹先生,参加了由美国私人财富管理协会组织的"国际注册私人财富管理师"测评考试,并以优异成绩通过考试,达到《私人财富管理职业技能等级...

喜报 | 祝贺大童保险服务有限公司经营合伙人赵蓉女士,取得“高级私人财富管理师(SPWM)”资格证书
喜报 | 祝贺大童保险服务有限公司经营合伙人赵蓉女士,取得“高级私人财富管理师(SPWM)”资格证书

2024-04-25

2024年03月16日大童保险服务有限公司经营合伙人赵蓉女士,参加了由美国私人财富管理协会组织的"国际注册私人财富管理师"测评考试,并以优异成绩通过考试,达到《私人财富管理职业技能等级》...

喜报 | 祝贺上海市建纬(郑州)律师事务所张梦瑶律师,取得“高级私人财富管理师(SPWM)”资格证书
喜报 | 祝贺上海市建纬(郑州)律师事务所张梦瑶律师,取得“高级私人财富管理师(SPWM)”资格证书

2024-04-25

2024年03月16日上海市建纬(郑州)律师事务所张梦瑶律师,参加了由美国私人财富管理协会组织的"国际注册私人财富管理师"测评考试,并以优异成绩通过考试,达到《私人财富管理职业技能等级》...

喜报 | 祝贺广东岭南律师事务所合伙人张婉律师,取得“高级私人财富管理师(SPWM)”资格证书
喜报 | 祝贺广东岭南律师事务所合伙人张婉律师,取得“高级私人财富管理师(SPWM)”资格证书

2024-01-23

2023年12月16日广东岭南律师事务所合伙人张婉律师,参加了由美国私人财富管理协会组织的"国际注册私人财富管理师"测评考试,并以优异成绩通过考试,达到《私人财富管理职业技能等级》职业技...

喜报 | 祝贺富德生命人寿沧州中支总经理助理董兆胜,取得“高级私人财富管理师(SPWM)”资格证书
喜报 | 祝贺富德生命人寿沧州中支总经理助理董兆胜,取得“高级私人财富管理师(SPWM)”资格证书

2024-01-23

2023年12月16日富德生命人寿沧州中支总经理助理董兆胜,参加了由美国私人财富管理协会组织的"国际注册私人财富管理师"测评考试,并以优异成绩通过考试,达到《私人财富管理职业技能等级》职...

喜报 | 祝贺河南梅溪律师事务所副主任、婚姻家事部主任袁娟律师,取得“高级私人财富管理师(SPWM)”资格证书
喜报 | 祝贺河南梅溪律师事务所副主任、婚姻家事部主任袁娟律师,取得“高级私人财富管理师(SPWM)”资格证书

2024-01-23

2023年12月16日河南梅溪律师事务所副主任、婚姻家事部主任袁娟律师,参加了由美国私人财富管理协会组织的"国际注册私人财富管理师"测评考试,并以优异成绩通过考试,达到《私人财富管理职业...

喜报 | 祝贺上海晋蓉投资管理有限公司何欣,取得“高级私人财富管理师(SPWM)”资格证书
喜报 | 祝贺上海晋蓉投资管理有限公司何欣,取得“高级私人财富管理师(SPWM)”资格证书

2024-01-23

“私人财富管理师(PWM)”专业资格,是美国私人财富管理协会为推动《私人财富管理职业技能等级》(T/CASMES66—2022)团体标准落地实施,推出的财富管理行业职业能力认证项目。《私...

喜报 | 祝贺中国银行内蒙古分行佟宇,取得“高级私人财富管理师(SPWM)”资格证书
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2023-10-30

2023年09月16日中国银行内蒙古分行个人数字金融部队伍团队副主管佟宇,参加了由美国私人财富管理协会组织的"国际注册私人财富管理师"测评考试,并以优异成绩通过考试,达到《私人财富管理职...

喜报|祝贺中国银行呼和浩特市中山支行理财经理刘云赫,取得“高级私人财富管理师(SPWM)”资格证书
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2023-10-30

“私人财富管理师(PWM)”专业资格,是美国私人财富管理协会为推动《私人财富管理职业技能等级》(T/CASMES66—2022)团体标准落地实施,推出的财富管理行业职业能力认证项目。10...

喜报|祝贺中国银行呼和浩特市经营性支行李敏行长,取得“高级私人财富管理师(SPWM)”资格证书
喜报|祝贺中国银行呼和浩特市经营性支行李敏行长,取得“高级私人财富管理师(SPWM)”资格证书

2023-10-30

2023年09月16日中国银行呼和浩特市经营性支行李敏行长,参加了由美国私人财富管理协会组织的"国际注册私人财富管理师"测评考试,并以优异成绩通过考试,达到《私人财富管理职业技能等级》职...

喜报|祝贺广东南方福瑞德律师事务所合伙人、党支部副书记曹纯珂律师,取得“高级私人财富管理师(SPWM)”资格证书
喜报|祝贺广东南方福瑞德律师事务所合伙人、党支部副书记曹纯珂律师,取得“高级私人财富管理师(SPWM)”资格证书

2023-10-30

2023年09月16日广东南方福瑞德律师事务所合伙人、党支部副书记曹纯珂律师,参加了由美国私人财富管理协会组织的"国际注册私人财富管理师"测评考试,并以优异成绩通过考试,达到《私人财富管...

喜报|祝贺华禹学苑创始人王宇玲女士,取得“高级私人财富管理师(SPWM)”资格证书
喜报|祝贺华禹学苑创始人王宇玲女士,取得“高级私人财富管理师(SPWM)”资格证书

2023-10-30

2023年09月16日华禹学苑创始人王宇玲女士,参加了由美国私人财富管理协会组织的"国际注册私人财富管理师"测评考试,并以优异成绩通过考试,达到《私人财富管理职业技能等级》职业技能评定标...

合作机构

 职业技能等级证书信息管理服务平台
国家职业教育学分银行
技能人才评价工作网
人社部教育培训中心
中央财经大学培训学院
  • 业务联系:010-56183339
    业务合作:13311552505
    电子邮箱:ipwma@qq.com
    联系地址:北京市丰台区中核路1号院1号楼10层1012室
    总法顾问:北京京师律师事务所 何永萍律师
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