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考培方案

报考指南

2024-01-17

私人财富管理师(PWM)专业资格(水平)考试是美国私人财富管理协会根据《私人财富管理职业技能等级》(T/CASMES 66—2022)组织的专业能力考试。

私人财富管理师(PWM)中国区考试采取“考前培训辅导+全国统一考试”模式,考生根据《私人财富管理职业技能等级》(T/CASMES 66—2022)要求进行培训辅导(线上或线下均可),考生须完成全部培训学时方可申请参加考试。

考生使用美国私人财富管理协会编译编写的《私人财富管理理论与实务》考试教材进行学习,使用中文参加培训及考试。

私人财富管理师(PWM)2024年全国统一考试时间安排:3月16日、6月15日、9月15日、12月14日共开设四次,考试等级标准级(PWM®和高级(SPWM®。具体安排通知如下:

、报考条件和要求  

1.考生报考资格不受年龄、户籍及职业的限制。

2.考生须符合《私人财富管理职业技能等级》(T/CASMES 66—2022)申报要求。

3.PWM考试方案根据《私人财富管理职业技能等级》(T/CASMES 66—2022)和《私人财富管理理论与实务》考试教材内容制定,作为PWM培训、考试、认证的依据。要求考生能根据考试大纲、考试教材,通过自学+考前培训辅导(线上或线下)的形式,完成备考,并通过PWM相应级别的测评考核。

4.PWM考试施行考生网上自主报名和打印(下载)准考证,考生应密切关注美国私人财富管理协会发布的PWM考试通知。

5.考生报名可使用的有效身份证件包括:居民身份证(含临时身份证)、护照、港澳台居民居住证、港澳居民来往内地通行证、台湾居民往来大陆通行证。考生应注意,考试时所持身份证件必须与报名时一致,证件不一致者不允许参加考试。

6.考生报名时应按规定步骤注册、填写个人身份信息、地址、电话(证书邮寄以此为准),上传考生本人正面免冠证件照(2寸)、身份证、学历证等申报资料。信息不准确或格式不符合要求可能会导致考生无法正常报名、考试,并影响成绩和证书的发放,报名结束,信息不能修改。

PWM考试安排

考试区域:中国区

考试形式:大数据云考试机考

考试题型:单项选择200题,每题1分。及格分数150,满分200。

考试类型:专业知识综合考试(单科)

考试安排:每年3月、6月、9月、12月设立四次考试

考试时间:上午:9:00—12:00(180分钟)

考试内容:  婚姻家庭、税务规划、保险、家族信托、资产配置【基础(专业)知识+法律法规】

说 明:PWM考试施行一试双证,考生通过测评考核且成绩合格可获得“私人财富管理师(PWM)”和“家族财富管理师(FWM)”两个证书。

三、提交报名信息

考生可通过PWM考试网上报名系统提交报名信息,网址:www.pwma.org.cn,点击考试报名入口,注册、填写报名信息并按要求上传照片、身份证、学历证等资料。自行选择申报级别,点击确认信息,提交完毕自动生成准考证,在报名记录下载准考证。认真阅读准考证考试须知,按要求规范参加考试。

特别提醒:考试系统不支持苹果电脑自带浏览器,建议下载360浏览器Mac版本登录考试系统。

下载地址:https://browser.360.cn/ee/mac/index.html

成绩公布

考试结束后,系统自动显示成绩(最终成绩以人工阅卷认定为准),10个工作日后可登录“私人财富管理师PWM”小程序查询考试成绩

成绩复核

考生需要对本人考试成绩进行复核的,可自考试成绩发布之日起5个工作日内,向美国私人财富管理协会北京代表处提出复核申请,复核结果为最终结果,不予再次复核。

、证书核发

对考试成绩合格的考生,25个工作日内邮寄证书,证书邮寄以考生报名预留信息为准,信息填写错误,证书邮寄遗失考生自行承担责任。

七、 

考试有效期2年(以报名缴费时间为准),未通过测评考核的考生可重复申请补考不限制补考次数,补考费500元/次。

、考试教材和内容

依据中国法律法规和政府管理规定及《私人财富管理职业技能等级》标准规定,美国私人财富管理协会编写了《私人财富管理理论与实务》PWM考试专用教材,内容涵盖五大专业知识模块:婚姻家庭财富管理高净值人士税务筹划、保险在私人财富管理中的运用、家族信托实务操作财富管理与资产配置等,全书52万字486页

模拟题库

美国私人财富管理协会在《私人财富管理理论与实务》教材基础上,开发了符合中国法律法规要求和相关考试标准使用的考试题库。并发布在“私人财富管理师PWM”小程序和PWM网络课堂,免费提供给PWM考生备考使用。获取方式:www.pwma.org.cn,点击导航菜单网络课堂扫码小程序或网络课堂二维码获取。

、继续教育

(1)所有报考考生可免费获得“私人财富管理师(PWM)”网络课堂继续教育学习机会,不限时间。网络课堂具备直播课程、视频课程、在线题库、模拟考试等功能,提供小鹅通H5页面、微信小程序和PC端三学习端口。

(2)所有报考线下面授辅导的考生在未通过考核测评之前均可免费参加“私人财富管理师(PWM)”线下课程复训,直到考试通过为止。

十一、考试资格

凡申请参加PWM培训考试的考生,满足以下申报条件,均可申请对应级别的培训和考试。

标准级PWM :大专以上学历,工作满2年。

高 SPWM:本科以上学历,工作满2年。

 明:博士以上学历或取得中级职称以上人员工作满6个月

十二、考试携带物品

考生参加考试当天必须携带:

1.准考证,考场内提供转笔刀、草稿纸和2B铅笔。

2.本人身份证原件(或临时身份证)、护照、港澳居民来往内地通行证、台湾居民来往大陆通行证,四选一。

十三、预约和取消考试

更改预约或取消考试的考生,须在考试开始前5个工作日进行更改或取消考试。取消已经预约的考试后,可在预约其他考试日期。未如期参加考试且没有更改和取消考试的考生,再次申请考试需重新支付考试费用,才能申请考试资格。

十四、考试区域和地点

中国区考试,请以美国私人财富管理协会发布的考试通知为准。最终考试地点,考生可在报名与考试系统内自行确认选择,以最终准考证打印为准。准考证打印,请登录 http://www.pwma.org.cn在线报名入口进入。

十五、报考信息是否可更改

报名与考试系统在准考证未打印之前,均可以随时修改个人和考试信息。

十六、报考人群

私人银行、财富管理中心、证券经纪、保险经纪,保险代理、公募基金、私募基金、资产管理、家族办公室、律师、理财规划、投资管理、金融风险管理、财务管理、婚姻家庭咨询、遗嘱咨询、公证服务等从事财富管理规划服务的工作人员。

各大金融机构如商业银行、商业保险公司、证券公司、信托公司、基金公司、资产管理公司、财务公司、第三方理财公司等从事保险、投资、财富规划、财富咨询、理财产品综合配置和销售的工作人员,包括但不局限于产品销售经理、客户经理、产品经理、销售主管。

  • 业务联系:010-56183339
    业务合作:13311552505
    电子邮箱:ipwma@qq.com
    联系地址:北京市丰台区中核路1号院1号楼10层1012室
    总法顾问:北京京师律师事务所 何永萍律师
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