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考试教材

《私人财富管理理论与实务》工具书【点击购买】


本书的作者虽然均为财富管理诸领域的实务人士,但他们显示了较高的理论提炼能力和体系建构能力。本书多处体现了作者的理论素养,如将综合化财富管理服务的流程提炼为资产打包、资产构造、风险隔离、权益重构等环节。正因此,《私人财富管理理论与实务》可以成为培训财富管理专业人士的专业工具书,被指定为“私人财富管理师PWM”考试专用教材

魏小军,民商法博士、国际注册高级私人财富管理师(SPWM);大成(杭州)律师事务所高级顾问;杭州市律师协会家事委员会主任;《私人财富管理职业技能等级》标准起草人;专注于从事与研究婚姻、继承、家族企业传承、家族信托等家事及财富管理传承法律服务。

刘宁辉,原光大银行深圳分行私人银行部负责人,国际注册高级私人财富管理师(SPWM);《私人财富管理职业技能等级》标准起草人深圳市金融学会多项私人银行重点课题牵头人或主要参与者,《零售银行》杂志年度作者、胡润百富“TOP100中国金牌理财师”。

何永萍,北京市京师律师事务所合伙人,财富传承部主任。《私人财富管理职业技能等级》标准起草人国家婚姻家庭咨询师,国际注册高级私人财富管理师(SPWM)。擅长处理重大、疑难复杂的婚姻家庭纠纷案件,特别是涉及公司股权,大额寿险保单现值分割类案件,其研发的‘高端私人财富保护及传承’服务模式深受高净值人士欢迎。

程 宇,北京大成律师事务所高级合伙人,国际注册高级私人财富管理师(SPWM)。1994年毕业于西南政法大学法律系法学专业,1997年专职从事律师工作,深耕于民营企业及企业家综合法律法律风险防范服务领域,在民商事纠纷的诉讼解决方面有着丰富的经验。

张海涛,北京大学金融学硕士、注册会计师、注册税务师,国际注册高级私人财富管理师(SPWM);北京华财仁合税务师事务所首席财税咨询师;中国注册税务师协会税务师继续教育特聘教师;国家税务总局扬州税务学院特聘教师;财税畅销书《中小企业税务与会计》作者。

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