一、目 标

财富管理：为家族提供财富管理服务，包括投资规划、税务规划、遗产规划等，以确保家族财富的保值和增值。

家族治理：协助家族制定家族宪章、家族议事规则等，以确保家族内部的和谐与稳定。

家族传承：为家族提供传承规划服务，包括下一代教育、职业规划、家族企业接班等，以确保家族事业的传承和发展。

社会责任：鼓励家族参与社会公益事业，如慈善捐赠、社区服务等，以提高家族的社会责任感和声誉。

隐私保护：制定严格的保密措施，确保家族的隐私得到保护。

二、工作职责

财务管理：管理家族的资产、投资组合和现金流，确保家族成员的财务需求得到满足。

税务事务：为家族成员提供税务规划建议，确保他们能够最大化财富的增长和保值。

财务事务：根据家族成员的需求和利益，提供财务规划建议，确保家族财富的可持续增长。

投资事务：负责家族的投资事务，包括直接投资和资产配置，以实现家族财富的保值和增值。

法律事务：协助处理家族的法律事务，如合同签订、法律咨询、遗产规划等。

慈善事业：鼓励家族参与社会公益事业，如慈善捐赠、社区服务等。

家族治理：协助制定家族宪章、家族议事规则等，以确保家族内部的和谐与稳定。

传承规划：为家族提供传承规划服务，包括下一代教育、职业规划、家族企业接班等。

生活目标实践：协助家族成员实现生活目标，如健康管理、文化传承等。

行政管理：负责家族办公室的日常运营和管理，包括人事、行政、后勤等。