中国首部《家族办公室架构师职业技能等级》（T/CASME 1598—2024）团体标准

中国首部《私人财富管理职业技能等级》（T/CASMES 66—2022）团体标准

美国私人财富管理协会中国区考试采取“考前培训辅导+全国统一考试”模式，考生根据PWMA考试管理办法要求进行培训辅导（线上或线下均可），考生须完成全部培训学时方可申请参加考试。

北京市标准化办法（点击下载全文） 第一章 总...

本办法根据美国私人财富管理协会相关规定和要求制定，参加职业技能培训和考核的考生须在报名前认真阅读，并严格执行。

近年来，银行业普遍遭遇到净息差压缩的挑战，促使零售业务进行转型升级、探寻新的利润增长途径，这已成为银行业内几乎每家机构的共同认知。随着民众财富的持续累积，财富管理业务成为了众多商业银行寻...

尽管贷款方提交了转账记录、贷款明细表，以及来自贷款方员工的陈述等诸多证据，意在证实双方之间存在着明确的借贷关系，同时贷款方也对借贷事实表示了承认，然而，双方的资金流动模式却与常规的民间借...

近些年，中国高资产个体的数量迅速增长。众多高资产个体共同的心愿是确保资产能够最大限度地完整承继，为子孙后代的生活奠定无忧的基础。...

最高人民法院民一庭意见...

“保单一定要写受益人吗？” “从法律上说，可写可不写” “但是，不写是最笨的做法。”“为什么呢？”“因为写了就免去了很多麻烦事” “简单地说，就是专享、无缝！”...