《家族办公室架构师职业技能等级》全文 【点击下载】

--

2024年8月1日，经中国中小商业企业协会批准，《家族办公室架构师职业技能等级》（T/CASME 1598—2024）团体标准（简称《标准》）正式发布并实施。这是我国首部针对家族办公室行业从业人员的指引性团体标准，标志着家族办公室行业在职业标准化方面迈出了重要一步。

《标准》的起草工作由美国私人财富管理协会北京代表处和高盛博雅（北京）信息咨询有限公司共同提出，并在中国中小商业企业协会的牵头下，邀请了辽宁省理财规划师协会、儒商家族办公室、加星天阔咨询（北京）有限公司、欧亚法苑（北京）文化传播有限公司等多家机构共同参与。

《标准》的制定工作自启动以来，历经了项目立项、理论研究、标准起草、征求意见及专家审核等多个阶段。起草专家组成员涵盖了行业协会、企业、家族办公室等领域的资深人士，通过深入调研、广泛资料搜集和多次专家研讨，确保了《标准》内容的科学性和实用性。同时，《标准》还参考了国际先进经验，结合我国实际情况，制定了一套符合中国家族办公室从业人员需求的标准体系。

《标准》紧密围绕推进中国式现代化及国内实际情况，并适当借鉴了其他国家的相关经验，确保了其既具有实用性又具备国际视野。其内容全面而细致，涵盖了家族办公室从业人员的各项工作标准与服务规范，涉及财富管理、税务规划、继任规划、身份规划、遗产规划、家族慈善、并购融资和资产管理等多个领域的相关政策、法律和监管规定，充分体现了不同行业家族办公室事务的共同特点，针对性和实用性强。

在制定过程中，《标准》既保证了体例的规范化，又体现了以职业活动为导向、以职业能力为核心的特点。这使得《标准》具有根据经济发展进行调整的灵活性和实用性，完全符合培训、鉴定等工作的需要。

《标准》主要内容包括职业定义、工作要求与目标、职业准则、等级划分与从业要求以及职业技能要求等部分。它详细规定了家族办公室架构师在不同等级下应具备的专业知识、技能水平和职业素养，为从业人员的职业发展提供了明确的指引。同时，《标准》还强调了保密与诚信、忠实客户利益等职业准则的重要性，旨在提升行业的整体服务质量和公信力。

作为国内首部针对家族办公室行业的团体标准，《标准》的发布具有里程碑式的意义。它不仅填补了行业空白，为家族办公室行业提供了权威的职业技能等级评定依据；还将有助于提升从业人员的职业素养和技能水平，推动行业的专业化、规范化发展；同时，也将促进家族办公室行业与金融、法律等相关领域的深度融合与合作，为高端客户提供更加全面、专业的家族财富管理服务。

随着《标准》的正式实施，中国家族办公室行业将迎来更加广阔的发展空间。期待更多的从业人员能够积极参与到标准的学习和实践中来，不断提升自身的职业素养和技能水平；同时，也期待更多的行业机构能够共同参与到标准的推广和应用中来，共同推动家族办公室行业的持续健康发展。

《家族办公室架构师职业技能等级》团体标准的发布是中国家族办公室行业发展的一个重要里程碑。坚信，在各方的共同努力下，中国家族办公室行业必将迎来更加辉煌的明天！

全国团体标准信息平台标准发布链接

https://www.ttbz.org.cn/StandardManage/Detail/113823/

国家标准化管理委员会等十七部门《关于促进团体标准规范优质发展的意见》
https://www.samr.gov.cn/bzcxs/zcfg/202202/t20220223_339919.html