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喜报|祝贺中国银行呼和浩特市中山支行理财经理刘云赫,取得“高级私人财富管理师(SPWM)”资格证书

2023-10-30

2023年09月16日中国银行呼和浩特市中山支行理财经理刘云赫,参加了由美国私人财富管理协会组织的"国际注册私人财富管理师"测评考试,并以优异成绩通过考试,达到《私人财富管理职业技能等级》职业技能评定标准。

“私人财富管理师(PWM)”专业资格,是美国私人财富管理协会为推动《私人财富管理职业技能等级》(T/CASMES 66—2022)团体标准落地实施,推出的财富管理行业职业能力认证项目。

《私人财富管理职业技能等级》(T/CASMES 66—2022)是我国发布的首个针对私人财富管理行业从业人员职业技能评定制定的指引性团体标准,对私人财富管理师的职业准则、职业等级和职业技能要求、工作方法等提供了全面、细致的规范标准。也是迄今在全国标准信息(官方)平台上可检索到的财富管理类仅有的两个标准之一,其发布将对我国私人财富管理相关行业的规范发展产生积极影响。

刘云赫

10年资深银行人;

银行业销售资格全牌照;

高级私人财富管理师(SPWM) ;

高级家族财富管理师(SFWM) ;

2022年总行级北京冬奥会助奥推荐之星;

现任中国银行呼和浩特市中山支行理财经理。

专业领域个人及家族投资理财规划、私人财富传承、资产保全及风险隔离。

2023年10月23日取得高级私人财富管理师(SPWM)和高级家族财富管理师(SFWM)资格证书。

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