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美国私人财富管理协会发布职业技能认证项目合作通知

2024-01-31

尊敬的合作伙伴:

随着全球财富的不断增长和财富管理行业的日益成熟,市场对专业财富管理人才的需求也日益旺盛。为了提升行业从业人员的专业水平,满足市场对高素质财富管理人才的需求,美国私人财富管理协会(以下简称“协会”)特别推出了一系列职业技能认证项目,并期待与各方合作伙伴共同推进这些项目的实施。

一、职业技能认证项目介绍

协会主导的职业技能认证项目包括“PWM私人财富管理师”、“FWM家族财富管理师”、“PWP养老财富规划师”、“FOA家族办公室架构师”以及“ITA保险金信托架构师”FTA家族信托架构师”“FIP金融保险规划师等。这些认证项目旨在通过系统的培训、考核和认证,为财富管理行业培养具备专业技能和职业道德的优秀人才。

二、合作模式与内容

培训课程合作:协会欢迎各方培训机构、教育机构等合作伙伴共同开发和推广相关培训课程,确保培训内容的时效性和实用性。

认证考试合作:合作伙伴可协助组织和管理认证考试,确保考试的公正性、客观性和安全性。

市场推广合作:协会将与合作伙伴共同进行市场推广,提高认证项目的知名度和影响力。

后续教育合作:为了保持持证人员的专业水平和知识更新,协会将与合作伙伴共同开展后续教育和培训活动。

三、合作申请与流程

有意与协会合作的机构或个人,请按照以下流程进行申请:

1、提交合作意向书,明确合作内容、方式和期望。

2、协会对合作意向书进行评估,并与申请方进行初步沟通。

3、双方达成初步合作意向后,签订合作协议。

4、按照合作协议开展具体合作活动。

四、注意事项

1、合作伙伴应确保合作活动的合法性和合规性,遵守相关法律法规和行业规范。

2、合作伙伴应尊重协会的知识产权和品牌形象,不得进行任何有损协会利益的行为。

3、如有任何疑问或建议,请随时与协会联系,我们将竭诚为您提供支持和服务。

再次感谢您对美国私人财富管理协会的关注与支持!我们期待与您携手合作,共同推动财富管理行业的专业发展和人才培养!

五、联系方式

联系人:赵老师

电   话:010-56183339、15313777179

邮   箱:ipwma@qq.com

  • 业务联系:010-56183339
    业务合作:13311552505
    电子邮箱:ipwma@qq.com
    联系地址:北京市丰台区中核路1号院1号楼10层1012室
    总法顾问:北京京师律师事务所 何永萍律师
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