招生简章（点击下载）

一、项目介绍

“IFOA家族办公室架构师”专业资格，是美国私人财富管理协会为推动《家族办公室架构师职业技能等级》团体标准落地实施，推出的家族办公室领域专业能力认证项目，是目前国内首个家族办公室从业人员职业技能评价标准，拥有国家职业技能等级标准的家族办公室行业从业资格证书。

二、申报条件

1.标准级（IFOA）：

具有本科以上学历并从事相关工作2年以上；

2.高  级（SFOA）：

具有本科以上学历并从事相关工作3年以上；

具有研究生学历并从事相关工作2年以上；

具有博士研究生学历并从事相关工作1年以上。

符合以上条件之一者，均可报名。

3.报考人群

从事家族办公室、法律咨询、投资管理、税务咨询、财务管理、财富管理、身份规划、养老规划、遗产管理、金融风险管理、慈善管理、家族治理、婚姻家庭咨询、遗嘱咨询及公证等家族事务服务从业人员，或有志于从事家族办公室业务和对家族办公室感兴趣的专业人士。

三、报名需要提交的资料

1.课程模块

IFOA课程体系由6个模块组成

2.考试与成绩：

考试类型：专业知识综合考试（单项选择200题，每题1分）

统考时间：2025年3月22日、6月21日、9月20日、12月20日

考试时间：180分钟，及格分数150，满分200

3.考试机构

PWMA根据国际标准和经验提供专业支持，统一负责考试阅卷和成绩认定。

五、证书颁发

考试成绩合格的考生，可获得的美国私人财富管理协会颁发的“家族办公室架构师（IFOA）”终身制专业资格证书（中英双文）。

六、培训辅导机构

高盛博雅（北京）信息咨询有限公司作为指定培训和考试组织机构在全国实行统一考试，采取大数据云考试（线上）方式实施考试。

七、联系方式

联系人：赵军老师 手 机：13146451188（微信）

电 话：01056183339            邮   箱：ipwma@qq.com