2020年6月20日，永达理保险经纪公司李新芳，参加了"国际注册私人财富管理师"测评考试,并以优异成绩通过考试，达到《私人财富管理职业技能等级》职业技能评定标准。
“私人财富管理师(PWM)”专业资格,是为推动《私人财富管理职业技能等级》(T/CASMES 66—2022)团体标准落地实施,推出的财富管理行业职业能力认证项目。《私人财富管理职业技能等级》(T/CASMES 66—2022)是我国发布的首个针对私人财富管理行业从业人员职业技能评定制定的指引性团体标准，对私人财富管理师的职业准则、职业等级和职业技能要求、工作方法等提供了全面、细致的规范标准。也是迄今在全国标准信息（官方）平台上可检索到的财富管理类仅有的两个标准之一，其发布将对我国私人财富管理相关行业的规范发展产生积极影响。

李新芳简介：

经济学硕士中华遗嘱库义工永达理保险经纪公司储备部经理世界500强公司风控经理11年某法商学院财富管家、财富传承管理2018年-2020连续三届美国百万圆桌会员（MDRT）2018-2020中国保险精英圆桌大会(CMF)银星会员荣获法国、日本、美国、西班牙、迪拜、巴厘岛、奥地利、瑞士高峰会议资格2020年考取国际注册高级私人财富管理师(SPWM)