2024年8月14日至16日,中国银川迎来了一场为期三天的专业培训盛宴。由美国私人财富管理协会携手中国平安人寿保险股份有限公司宁夏自治区分公司共同举办的“PWP养老财富规划师”&“FWM家族财富管理师”资格认证培训隆重举行。此次培训旨在为中国平安培养在财富管理和养老行业的复合型高端人才,以适应市场的新需求和挑战。
本次培训汇聚了来自宁夏平安各营业区的数十位顶尖销售代理人,现场座无虚席,学习氛围异常热烈。
宁夏平安领导对本次培训给予了高度重视。开课首日,宁夏平安领导亲临现场进行课前动员,为学员指明了学习方向。让我们深切体会到了这次学习的重要性和深远意义。
首日课程中,美国私人财富管理协会特聘讲师宁宇老师率先开讲。宁老师以“保险金信托业务实务与应用场景”为主题,从法商思维和保险金信托架构设计等多个层面进行了深入剖析,并结合生动案例与严密的法律逻辑,为学员们提供了一套完整的实务操作指南。
次日,美国私人财富管理协会特聘金牌讲师林志煌老师为学员们带来了“财富管理与资产配置”的专题讲座。林老师从全球视野出发,对当前财富管理行业的现状进行了详尽阐述,并深入讲解了资产配置的原理及具体操作策略,内容既前沿又实用。
最后一天,由美国私人财富管理协会中国区保险委员会副主任周术锋老师压轴登场,他主讲的“养老产品营销难点突破”课程,针对当前养老行业的市场需求、政策环境以及未来趋势进行了全面解读,并就养老产品的匹配与营销策略提供了独到见解。
本次培训课程设计新颖,采用“案例分析+分组讨论+专家点评”的互动式教学模式,极大提升了学员们的参与度和学习效果。三天的学习过程中,学员们不仅积累了宝贵的专业知识,更拓宽了行业视野。
培训结束后,学员们对三位老师的精彩授课报以热烈的掌声,并纷纷表示此次学习经历将成为他们职业生涯中的宝贵财富。这不仅是他们提升职业技能的新起点,更是从业务精英向行业领军人物蜕变的重要一步。
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