2020年6月20日,爱沃家族办公室联合创始人陈楠参加了由美国私人财富管理协会组织的"国际注册高级私人财富管理师"测评考试,并以优异的成绩通过考试。
《私人财富管理职业技能等级》(T/CASMES 66—2022)是我国发布的首个针对私人财富管理相关行业从业人员制定的指引性团体标准,对私人财富管理的职业准则、职业等级和职业技能要求、工作方法等提供了全面、细致的规范标准。《标准》的发布实施,对我国私人财富管理相关行业的规范发展具有重要意义。
私人财富管理师(Private Wealth Manager 简称 PWM)是指以服务人群为中心,设计出一套全面的财务规划,通过向客户提供现金、信用、保险、家族信托、婚姻家庭、税务规划、投资组合等一系列金融服务。对客户的资产、负债、流动性进行管理,以满足客户不同阶段的财务需求,帮助客户达到降低风险、实现财富安全、保值增值以及传承的目的。
陈楠简介:
爱沃家族办公室联合创始人
香港理工大学 理学硕士
曾任世界100强金融集团高管
PWM国际私人财富管理认证师
2016-2019 美国MDRT、TOT超级会员
已帮助上百个家庭做了财富规划和风险隔离方案
2020年考取国际注册高级私人财富管理师(SPWM)
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