2020年6月20日，友邦保险有限公司上海分公司张一舟，参加了"国际注册私人财富管理师"测评考试,并以优异成绩通过考试，达到《私人财富管理职业技能等级》职业技能评定标准。
“私人财富管理师(PWM)”专业资格,是为推动《私人财富管理职业技能等级》(T/CASMES 66—2022)团体标准落地实施,推出的财富管理行业职业能力认证项目。《私人财富管理职业技能等级》(T/CASMES 66—2022)是我国发布的首个针对私人财富管理行业从业人员职业技能评定制定的指引性团体标准，对私人财富管理师的职业准则、职业等级和职业技能要求、工作方法等提供了全面、细致的规范标准。也是迄今在全国标准信息（官方）平台上可检索到的财富管理类仅有的两个标准之一，其发布将对我国私人财富管理相关行业的规范发展产生积极影响。

张一舟简介：

复旦大学理学学士

国家二级心理咨询师

2019年1月加入友邦保险

2019年达标友邦保险精英人才计划

2019年获友邦保险荣耀五星会会员

2019年成为友邦保险传世星动力俱乐部会员

2019年成为友邦保险客户关爱专员

2020年获友邦保险荣耀五星会会员

2020年成为友邦保险菁英客户关爱专员

2020年考取国际注册高级私人财富管理师(SPWM)