2020年6月20日，友邦保险有限公司上海分公司张一舟参加了由美国私人财富管理协会组织的"国际注册高级私人财富管理师"测评考试,并以优异的成绩通过考试。

《私人财富管理职业技能等级》（T/CASMES 66—2022）是我国发布的首个针对私人财富管理相关行业从业人员制定的指引性团体标准，对私人财富管理的职业准则、职业等级和职业技能要求、工作方法等提供了全面、细致的规范标准。《标准》的发布实施，对我国私人财富管理相关行业的规范发展具有重要意义。

私人财富管理师（Private Wealth Manager 简称 PWM）是指以服务人群为中心，设计出一套全面的财务规划，通过向客户提供现金、信用、保险、家族信托、婚姻家庭、税务规划、投资组合等一系列金融服务。对客户的资产、负债、流动性进行管理，以满足客户不同阶段的财务需求，帮助客户达到降低风险、实现财富安全、保值增值以及传承的目的。

张一舟简介：

复旦大学理学学士

国家二级心理咨询师

2019年1月加入友邦保险

2019年达标友邦保险精英人才计划

2019年获友邦保险荣耀五星会会员

2019年成为友邦保险传世星动力俱乐部会员

2019年成为友邦保险客户关爱专员

2020年获友邦保险荣耀五星会会员

2020年成为友邦保险菁英客户关爱专员

2020年考取国际注册高级私人财富管理师(SPWM)