《私人财富管理职业技能等级》(T/CASMES 66—2022)是我国发布的首个针对私人财富管理行业从业人员职业技能评定制定的指引性团体标准，对私人财富管理师的职业准则、职业等级和职业技能要求、工作方法等提供了全面、细致的规范标准。也是迄今在全国标准信息（官方）平台上可检索到的财富管理类仅有的两个标准之一，其发布将对我国私人财富管理相关行业的规范发展产生积极影响。

张莉

企业合规师；

高级私人财富管理师(SPWM) ；

高级家族财富管理师(SFWM) ；

广东银帆投资开发有限公司；

投资开发，企业合规管理。

专业领域：

专注于跨境以及配套的商务、法律、财务及税务的专业服务。提供从功能性境外公司注册、架构规划及搭建，到财、税、法律、合规的咨询和落地，以满足企业跨境贸易、投资、并购、融资乃至海外上市的发展需求，以及家族财富管理等业务。

服务企业：湛江市嘉丰商贸有限公司；皓耀（湛江）普通货物道路运输有限公司；湛江市粤海物资房产开发有限公司；湛江市宇恒科技有限公司；湛江市嘉丰运输有限公司等。