2021年2月25日， 泛华联合投资集团有限公司张玉芝，参加了由美国私人财富管理协会组织的"国际注册私人财富管理师"测评考试,并以优异的成绩通过考试，达到《私人财富管理职业技能等级》职业技能评定标准。

《私人财富管理职业技能等级》(T/CASMES 66—2022)是我国发布的首个针对私人财富管理行业从业人员职业技能评定制定的指引性团体标准，对私人财富管理的职业准则、职业等级和职业技能要求、工作方法等提供了全面、细致的规范标准。也是迄今在全国标准信息（官方）平台上可检索到的财富管理类仅有的两个标准之一，其发布将对我国私人财富管理相关行业的规范发展产生积极影响。

张玉芝简介：
张玉芝，金融行业从业20年，曾进修清华大学深圳研究生学院金融管理投资运营专业，现任一家美国上市的金融公司四川公司总经理，精通金融资产配置和资金的风险管理，企业融资，个人经营贷款业务板块，协助高净值客户完成资金和资产配置，高级注册风险管理师，国际注册高级私人财富管理师(SPWM)。