2019年9月21日，及优资本经理李方，参加了由美国私人财富管理协会组织的"国际注册私人财富管理师"测评考试,并以优异的成绩通过考试，达到《私人财富管理职业技能等级》职业技能评定标准。

《私人财富管理职业技能等级》(T/CASMES 66—2022)是我国发布的首个针对私人财富管理行业从业人员职业技能评定制定的指引性团体标准，对私人财富管理的职业准则、职业等级和职业技能要求、工作方法等提供了全面、细致的规范标准。也是迄今在全国标准信息（官方）平台上可检索到的财富管理类仅有的两个标准之一，其发布将对我国私人财富管理相关行业的规范发展产生积极影响。

私人财富管理专家；

国际注册高级私人财富管理师SPWM；

AFP金融理财师、中港跨境AFP金融理财师证券、基金从业资格；

十余年金融从业者，曾就职于中国农业银行、九鼎投资、香港富通保险；

善于从客户家庭及企业的综合风险分析制定全面解决方案。