2021年9月25日民生财富济南第一财富中心总经理刘珊珊,参加了由美国私人财富管理协会组织的"国际注册高级私人财富管理师"测评考试,并以优异的成绩通过考试。
《私人财富管理职业技能等级》(T/CASMES 66—2022)是我国发布的首个针对私人财富管理相关行业从业人员制定的指引性团体标准,对私人财富管理的职业准则、职业等级和职业技能要求、工作方法等提供了全面、细致的规范标准。《标准》的发布实施,对我国私人财富管理相关行业的规范发展具有重要意义。
刘珊珊介绍:
山东大学金融学学士;
高级私人财富管理师(SPWM);
高级家族财富管理师(SFWM);
民生财富济南分公司第一财富中心总经理;
专业特长家族信托、私人财富管理、资产配置等领域,为客户提供在不确定的市场环境下寻求安全性与收益率的平衡。
11年股份制银行从业经验,先后在贵宾客户理财经理、私人银行客户经理、支行行长等岗位任职,2年信托及私募从业经验,曾为多家上市公司及大中型企业以及近千名高净值个人客户提供专项服务。
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