2021年12月18日黎明保险经纪贞明家族办公室高级经理叶蕾,参加了"国际注册私人财富管理师"测评考试,并以优异成绩通过考试,达到《私人财富管理职业技能等级》职业技能评定标准。
“私人财富管理师(PWM)”专业资格,是为推动《私人财富管理职业技能等级》(T/CASMES 66—2022)团体标准落地实施,推出的财富管理行业职业能力认证项目。《私人财富管理职业技能等级》(T/CASMES 66—2022)是我国发布的首个针对私人财富管理行业从业人员职业技能评定制定的指引性团体标准,对私人财富管理师的职业准则、职业等级和职业技能要求、工作方法等提供了全面、细致的规范标准。也是迄今在全国标准信息(官方)平台上可检索到的财富管理类仅有的两个标准之一,其发布将对我国私人财富管理相关行业的规范发展产生积极影响。
叶蕾:
中国个人寿险管理师;青澜家族传承架构师;
中国高级个人寿险规划师;A-STEP资产持有架构师;CWMA国际认证财富管理师;
高级私人财富管理师(SPWM);高级家族财富管理师(SFWM);18年风险管理与金融财富管理经验;国家心理咨询师、国家高级企业培训师。
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