一、考试信息

考试性质：“IFOA家族办公室架构师”是美国私人财富管理协会依据《家族办公室架构师职业技能等级》（T/CASME1598—2024）标准组织的国际专业资格认证考试，中国区采用 “考前培训辅导 + 全国统一机考” 模式。

考试级别：设中级（IFOA）、高级（SFOA）两个等级，无年龄、户籍限制，聚焦高端财富管理从业者能力认证。

考试时间：2026 年全年开设 4 次统一考试，分别为3月21日、6月20日、9月19日、12月19日。

二、报考条件

三、考试安排详情

考试形式：大数据云考试（机考），支持 PC 端作答（不支持苹果自带浏览器，建议使用 360 浏览器 Mac 版或 Windows 版），全程远程监考保障合规性。

考试时间：每场考试统一为上午 9:00—12:00，时长 180 分钟。

考试地点：中国区考生无需线下指定考场，通过报名系统确认考试登录环境，按要求完成线上作答即可（需满足网络稳定、设备合规等要求）。

考试内容：涵盖家族治理、税务、身份、养老、并购、家族信托及资产配置等领域的法律法规及基础（专业）知识。

题型与合格标准：单项选择题 200 题，每题 1 分，满分 200 分，及格分数线为 150 分。

四、报名及考试流程

报名通道：登录美国私人财富管理协会官网，点击 “考试报名入口”注册报名。

报名材料：需上传本人 2 寸正面免冠证件照、有效身份证件（身份证 / 护照 / 港澳台居住证等）、学历证书，填写联系方式及证书邮寄地址（一经提交不可修改）。

准考证打印：报名信息提交后，可在报名系统直接下载打印准考证，需仔细核对考试登录账号、密码、设备要求等关键信息。

考试变更：如需更改或取消考试，须在考试开始前 5 个工作日通过系统提交申请；未如期参加且未取消者，视为自动放弃本次考试资格，再次报考需重新缴纳报名费。

五、成绩与证书

成绩查询：考试结束后系统即时显示预估成绩，最终成绩以人工复核为准，10 个工作日后可通过美国私人财富管理协会官网或 “高盛博雅” 小程序查询。

成绩复核：成绩发布后 5 个工作日内，可向 PWMA 北京代表处提交复核申请，复核结果为最终结论，不再受理二次复核。

证书发放：成绩合格者将获得美国私人财富管理协会注册签发的国际专业资格证书，在25 个工作日内按报名地址邮寄（跨国邮寄需额外备注，邮费自理）。

补考规则：考试有效期 2 年（自报名缴费日起），未通过者可申请补考，补考费500 元 / 次。

六、备考支持

指定教材：《私人财富管理实务操作》（美国私人财富管理协会北京代表处编写，符合中国法律法规及考试标准）。

培训要求：考生须完成不少于 40 学时的考前培训（线上 / 线下均可），培训内容涵盖全部考试模块，完成学时后方可申请报名资格。

免费资源：官网 “IFOA 网络课堂”、小程序提供免费模拟题库、直播课程，支持多端口学习，持证人享有免费继续教育权益。

七、注意事项

报名时需确保所有提交材料真实有效，学历信息需通过学信网验证，虚假信息将永久取消 考试资格。

考试时需全程开启摄像头及麦克风，严格遵守监考要求，禁止截屏、录屏、异地登录等违规行为，违者按作弊处理，取消本次成绩且 1 年内不得报考。