全国统一考试时间安排为每年：3月、6月、9月、12月共开设4次，考试等级：标准级（PWM®）和高级（SPWM®）。考试类型：专业知识综合考试（单科），考试形式：大数据云考...

高盛博雅（北京）信息咨询有限公司（简称：高盛博雅）专注法商和财商职业教育，《私人财富管理职业技能等级》标准制定者。作为中国私人财富管理职业技能教育第一梯队，积极参与行业交流，助推行业发展...

私人财富管理师（Private Wealth Manager...

为贯彻落实《关于分类推进人才评价机制改革的指导意见》等文件精神，根据国务院推进“放管服”改革要求，近日人力资源社会保障部印发了《关于改革完善技能人才评价制度的意见》（以下简称《意见》）。...

随着中国经济的快速发展，帮助高净值个人实现其投资目标和人生梦想。提供高投资回报和个性化定制服务出现了三个重要变化。...

得益于改革开放以来近40年经济快速发展的时代机遇，中国已形成了规模达120万亿人民币的个人财富管理市场。同时，站在财富金字塔尖的高净值人群崛起，高净值家庭达到210万户。在波士顿咨询20...

财富管理是指以客户为中心，设计出一套全面的财务规划。通过向客户提供现金、信用、保险、投资组合等一系列的金融服务，将客户的资产、负债、流动性进行管理，以满足客户不同阶段的财务需求，帮助客户...

“财富管理”这个词到底是什么？为什么这个词在过去的10年被反复地使用，却又被不断地重新定义？...

世界上非常少有哪个词，会像“钱”这个字一样，引发那么多的不同观点。钱，每个人每一天都在用，人人都离不开，甚至有些人做梦都想要钱。...

2019年5月24日，中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会会同有关方面组建接管组，对包商银行实施接管。这无疑给中国的银行业乃至整个金融行业，甚至所有的投资理财客户，敲响了一声警钟。...