“PWM私人财富管理师”&“IFOA家族办公室架构师”考试专用教材

中国首部《家族办公室架构师职业技能等级》（T/CASME 1598—2024）团体标准

中国首部《私人财富管理职业技能等级》（T/CASMES 66—2022）团体标准

美国私人财富管理协会中国区考试采取“考前培训辅导+全国统一考试”模式，考生根据PWMA考试管理办法要求进行培训辅导（线上或线下均可），考生须完成全部培训学时方可申请参加考试。

北京市标准化办法（点击下载全文） 第一章 总...

本办法根据美国私人财富管理协会相关规定和要求制定，参加职业技能培训和考核的考生须在报名前认真阅读，并严格执行。

如何为投资者提供优质的金融产品与服务，以实现财富的增值保值，是当下财富管理机构面临的共同课题。...

编者说：夫妻双方结婚后育有一子一女，因生活琐事等争执不断，双方分居，两个孩子均随母亲共同生活。后男方向法院提起离婚诉讼，双方均表示同意离婚，但在孩子的抚养权问题上存在分歧。男方要求“一家...

在复杂多变的全球经济环境中，资产配置作为财富管理的核心环节，其战略意义日益凸显。随着低利率时代成为全球性常态，传统资产收益率持续走低，高净值人群的财富管理正面临前所未有的挑战。资产配置的...

编者说：婚姻关系存续期间，夫妻签订《财产约定协议书》，约定将原各占一半份额的房产100%份额登记在一方名下，后该方将房产售出并办理了过户登记。另一方的债权人知晓后遂诉至法院，请求撤销该《...