协会介绍

新闻动态

协会活动

美国私人财富管理协会联合北京大学首期“IFOA家族办公室架构师”资格认证项目圆满结束

2025-08-21

2025年8月20日,由美国私人财富管理协会与北京大学联合主办的“IFOA家族办公室架构师”资格认证项目在未名湖畔的北京大学隆重举行。

查看详情  →
美国私人财富管理协会应邀为浦发银行作《家庭财富的法律规划》主题分享

2025-06-17

2025年6月14日,大成(杭州)律师事务所高级顾问、美国私人财富管理协会信托委员会魏小军主任应邀为浦发银行和富德生命人寿联合举办的私董会上作《家庭财富的法律规划》主题分享。魏主任凭借深...

查看详情  →
私人财富管理师年会暨《私人财富管理实务操作》新书发布会成功举办

2025-01-09

2024年12月18日,一场备受瞩目的盛会——私人财富管理师年会暨《私人财富管理实务操作》新书线上发布会,在万众期待中盛大启幕。此次年会与新书发布会汇聚了全国各地顶尖的私人财富管理师、律...

查看详情  →
‌奋发图强‌|宁夏平安“IPWP养老财富规划师”&“FWM家族财富管理师”资格认证圆满落幕
‌奋发图强‌|宁夏平安“IPWP养老财富规划师”&“FWM家族财富管理师”资格认证圆满落幕

2024年8月14日至16日,中国银川迎来了一场为期三天的专业培训盛宴。由美国私人财富管理协会携手中国平安人寿保险股份有限公司宁夏自治区分公司共同举办的“IPWP养老财富规划师”&...

美国私人财富管理协会受邀参与富德生命人寿银保TOP100高客顾问项目夏季论坛
美国私人财富管理协会受邀参与富德生命人寿银保TOP100高客顾问项目夏季论坛

2024年7月22日至24日,富德生命人寿保险股份有限公司在长春市举办银保TOP100高客顾问项目夏季论坛,美国私人财富管理协会受邀深度参与了论坛的交流活动。此次盛会,双方就大环境变化、...

锐意进取|福建平安“IPWP养老财富规划师”&“FWM家族财富管理师”资格认证圆满落幕
锐意进取|福建平安“IPWP养老财富规划师”&“FWM家族财富管理师”资格认证圆满落幕

2024年4月7日至9日,中国福州迎来了一场为期三天的专业培训盛宴。由美国私人财富管理协会携手中国平安人寿保险股份有限公司福建省分公司共同举办的“IPWP养老财富规划师”&“FWM家族财...

考培方案

中国《私人财富管理职业技能等级》《家族办公室架构师职业技能等级》标准制定者

美国私人财富管理协会推出的职业技能认证项目,所有考试必须完成培训学时后,参加职业技能统...

所有考生根据课程大纲、考试教材、通过自学+考前培训辅导(线上或线下)的形式。完成备考,...

美国私人财富管理协会中国区考试采取“考前培训辅导+全国统一考试”模式,考生根据PWMA...

《私人财富管理理论与实务》PWM考试专用教材,内容涵盖五大专业知识模块:婚姻家庭财富管...

优秀讲师

魏小军老师
魏小军老师

SPWM高级私人财富管理师
美国私人财富管理协会特聘讲师

何永萍老师
何永萍老师

SPWM高级私人财富管理师
美国私人财富管理协会特聘讲师

刘毅老师
刘毅老师

SPWM高级私人财富管理师
美国私人财富管理协会特聘讲师

王秀全老师
王秀全老师

SPWM高级私人财富管理师
美国私人财富管理协会特聘讲师

林志煌老师
林志煌老师

SPWM高级私人财富管理师
美国私人财富管理协会特聘讲师

杨恩月老师
杨恩月老师

美国私人财富管理协会特聘讲师

王俊峙老师
王俊峙老师

SPWM高级私人财富管理师
美国私人财富管理协会特聘讲师

宁宇老师
宁宇老师

SPWM高级私人财富管理师
美国私人财富管理协会特聘讲师

郭升玺老师
郭升玺老师

IFOA家族办公室架构师
美国私人财富管理协会特聘讲师

窦慧娟老师
窦慧娟老师

SPWM高级私人财富管理师
美国私人财富管理协会特聘讲师

周术锋老师
周术锋老师

SPWM高级私人财富管理师
美国私人财富管理协会特聘讲师

张海涛老师
张海涛老师

SPWM高级私人财富管理师
美国私人财富管理协会特聘讲师

王中旺老师
王中旺老师

SPWM高级私人财富管理师
美国私人财富管理协会特聘讲师

张永老师
张永老师

SPWM高级私人财富管理师
美国私人财富管理协会特聘讲师

刘润涛老师
刘润涛老师

SPWM高级私人财富管理师
美国私人财富管理协会特聘讲师

陈娜老师
陈娜老师

SPWM高级私人财富管理师
美国私人财富管理协会特聘讲师

组织机构
组织机构

组织机构

考试办法
考试办法

考试办法

持证人分布
持证人分布

持证人分布

课程建议
课程建议

课程建议

职业发展
职业发展

职业发展

优秀学员

中国《私人财富管理职业技能等级》《家族办公室架构师职业技能等级》标准制定者

喜报 | 祝贺金杜律师事务所顾问张霞,取得“高级私人财富管理师(SPWM)”“高级家族办公室架构师(SFOA)”资格证书
喜报 | 祝贺金杜律师事务所顾问张霞,取得“高级私人财富管理师(SPWM)”“高级家族办公室架构师(SFOA)”资格证书

2025-07-22

2025年06月14日金杜律师事务所顾问张霞,参加了由美国私人财富管理协会组织的"国际注册私人财富管理师"测评考试,并以优异成绩通过考试,达到《私人财富管理职业技能等级》职业技能评定标准...

喜报 | 祝贺专家顾问海棠老师,取得“高级家族办公室架构师(SFOA)”资格证书
喜报 | 祝贺专家顾问海棠老师,取得“高级家族办公室架构师(SFOA)”资格证书

2025-07-22

2025年06月21日专家顾问海棠老师,参加了由美国私人财富管理协会组织的"国际注册家族办公室架构师"测评考试,并以优异成绩通过考试,达到《家族办公室架构师职业技能等级》职业技能评定标准...

喜报 | 祝贺泰益家族办公室创始人马军,取得“高级家族办公室架构师(SFOA)”资格证书
喜报 | 祝贺泰益家族办公室创始人马军,取得“高级家族办公室架构师(SFOA)”资格证书

2025-07-22

2025年06月21日泰益家族办公室创始人马军,参加了由美国私人财富管理协会组织的"国际注册家族办公室架构师"测评考试,并以优异成绩通过考试,达到《家族办公室架构师职业技能等级》职业技能...

喜报 | 祝贺上海中岛律师事务所合伙人张茜律师,取得“高级私人财富管理师(SPWM)”资格证书
喜报 | 祝贺上海中岛律师事务所合伙人张茜律师,取得“高级私人财富管理师(SPWM)”资格证书

2025-07-22

2025年06月14日上海中岛律师事务所合伙人张茜律师,参加了由美国私人财富管理协会组织的"国际注册私人财富管理师"测评考试,并以优异成绩通过考试,达到《私人财富管理职业技能等级》职业技...

喜报 | 祝贺上海润澄公益事业发展中心理事长钱奕弟,取得“高级私人财富管理师(SPWM)”资格证书
喜报 | 祝贺上海润澄公益事业发展中心理事长钱奕弟,取得“高级私人财富管理师(SPWM)”资格证书

2025-07-22

2025年06月14日上海润澄公益事业发展中心理事长钱奕弟,参加了由美国私人财富管理协会组织的"国际注册私人财富管理师"测评考试,并以优异成绩通过考试,达到《私人财富管理职业技能等级》职...

喜报 | 祝贺广东银帆投资开发有限公司张莉女士,取得“高级私人财富管理师(SPWM)”资格证书
喜报 | 祝贺广东银帆投资开发有限公司张莉女士,取得“高级私人财富管理师(SPWM)”资格证书

2025-07-22

2025年06月14日广东银帆投资开发有限公司张莉女士,参加了由美国私人财富管理协会组织的"国际注册私人财富管理师"测评考试,并以优异成绩通过考试,达到《私人财富管理职业技能等级》职业技...

喜报 | 祝贺山东国曜琴岛(青岛)律师事务所封朝霞律师,取得“高级私人财富管理师(SPWM)”资格证书
喜报 | 祝贺山东国曜琴岛(青岛)律师事务所封朝霞律师,取得“高级私人财富管理师(SPWM)”资格证书

2025-07-22

2025年06月14日山东国曜琴岛(青岛)律师事务所封朝霞律师,参加了由美国私人财富管理协会组织的"国际注册私人财富管理师"测评考试,并以优异成绩通过考试,达到《私人财富管理职业技能等级...

喜报 | 祝贺广东源友实业投资有限公司总经理徐新华,取得“高级家族办公室架构师(SFOA)”资格证书
喜报 | 祝贺广东源友实业投资有限公司总经理徐新华,取得“高级家族办公室架构师(SFOA)”资格证书

2025-04-17

2025年03月22日广东源友实业投资有限公司总经理徐新华,参加了由美国私人财富管理协会组织的"国际注册家族办公室架构师"测评考试,并以优异成绩通过考试,达到《家族办公室架构师职业技能等...

喜报 | 祝贺北京瀛和律师事务所公司治理部王霞律师,取得“高级家族办公室架构师(SFOA)”资格证书
喜报 | 祝贺北京瀛和律师事务所公司治理部王霞律师,取得“高级家族办公室架构师(SFOA)”资格证书

2025-04-17

2025年03月22日北京瀛和律师事务所公司治理部王霞律师,参加了由美国私人财富管理协会组织的"国际注册家族办公室架构师"测评考试,并以优异成绩通过考试,达到《家族办公室架构师职业技能等...

喜报 | 祝贺刘崇峰先生,取得“高级家族办公室架构师(SFOA)”资格证书
喜报 | 祝贺刘崇峰先生,取得“高级家族办公室架构师(SFOA)”资格证书

2025-04-17

2025年03月22日,刘崇峰先生参加了由美国私人财富管理协会组织的"国际注册家族办公室架构师"测评考试,并以优异成绩通过考试,达到《家族办公室架构师职业技能等级》职业技能评定标准。“I...

喜报 | 祝贺北京安理(杭州)律师事务所叶舒,取得“高级私人财富管理师(SPWM)”资格证书
喜报 | 祝贺北京安理(杭州)律师事务所叶舒,取得“高级私人财富管理师(SPWM)”资格证书

2025-04-11

2025年03月15日北京安理(杭州)律师事务所叶舒,参加了由美国私人财富管理协会组织的"国际注册私人财富管理师"测评考试,并以优异成绩通过考试,达到《私人财富管理职业技能等级》职业技能...

喜报 | 祝贺北京瀛和律师事务所公司治理部王霞律师,取得“高级私人财富管理师(SPWM)”资格证书
喜报 | 祝贺北京瀛和律师事务所公司治理部王霞律师,取得“高级私人财富管理师(SPWM)”资格证书

2025-04-11

2025年03月15日北京瀛和律师事务所公司治理部王霞律师,参加了由美国私人财富管理协会组织的"国际注册私人财富管理师"测评考试,并以优异成绩通过考试,达到《私人财富管理职业技能等级》职...

合作机构

 职业技能等级证书信息管理服务平台
国家职业教育学分银行
技能人才评价工作网
人社部教育培训中心
中央财经大学培训学院
Copyright © 美国私人财富管理协会北京代表处. All Rights Reserved 技术支持:苏州网站建设 京ICP备2022036221号-1 京公网安备 11010602104736号