2025年“PWM私人财富管理师”资格认证招生简章
“PWM私人财富管理师”专业资格(水平)考试是根据《私人财富管理职业技能等级》(T/CASMES 66—2022)组织的专业能力考试。
2025年12月13日“PWM私人财富管理师”考试通知及准考证打印指南
私人财富管理师(PWM®)专业资格(水平)考试是根据《私人财富管理职业技能等级》(T/CASMES 66—2022)组织的专业能力考试。
2025年“IFOA家族办公室架构师”资格认证招生简章
招生简章(点击下载)一、项目介绍“IFOA家族办公室架构师”专业资格,是美国私人财富管理协会为推动《家族办公室架构师职业技能等级》团体标准落地实施,推出的家族办公室领域专业能力认证项目,...
2025年12月20日“IFOA家族办公室架构师”考试通知及准考证打印指南
考试报名流程及准考证打印指南(点击下载)“IFOA家族办公室架构师”专业资格(水平)考试是美国私人财富管理协会根据《家族办公室架构师职业技能等级》(T/CASME1598—2024)组织...
协会介绍
新闻动态
发布日期:2025-05-14
“PWM私人财富管理师”&“IFOA家族办公室架构师”考试专用教材
发布日期:2024-08-02
中国首部《家族办公室架构师职业技能等级》(T/CASME 1598—2024)团体标准
协会活动
2025-08-21
2025年8月20日,由美国私人财富管理协会与北京大学联合主办的“IFOA家族办公室架构师”资格认证项目在未名湖畔的北京大学隆重举行。
2025-06-17
2025年6月14日,大成(杭州)律师事务所高级顾问、美国私人财富管理协会信托委员会魏小军主任应邀为浦发银行和富德生命人寿联合举办的私董会上作《家庭财富的法律规划》主题分享。魏主任凭借深...
2025-01-09
2024年12月18日,一场备受瞩目的盛会——私人财富管理师年会暨《私人财富管理实务操作》新书线上发布会,在万众期待中盛大启幕。此次年会与新书发布会汇聚了全国各地顶尖的私人财富管理师、律...
2024年8月14日至16日,中国银川迎来了一场为期三天的专业培训盛宴。由美国私人财富管理协会携手中国平安人寿保险股份有限公司宁夏自治区分公司共同举办的“IPWP养老财富规划师”&...
2024年7月22日至24日,富德生命人寿保险股份有限公司在长春市举办银保TOP100高客顾问项目夏季论坛,美国私人财富管理协会受邀深度参与了论坛的交流活动。此次盛会,双方就大环境变化、...
2024年4月7日至9日,中国福州迎来了一场为期三天的专业培训盛宴。由美国私人财富管理协会携手中国平安人寿保险股份有限公司福建省分公司共同举办的“IPWP养老财富规划师”&“FWM家族财...
考培方案
中国《私人财富管理职业技能等级》《家族办公室架构师职业技能等级》标准制定者
美国私人财富管理协会推出的职业技能认证项目,所有考试必须完成培训学时后,参加职业技能统...
所有考生根据课程大纲、考试教材、通过自学+考前培训辅导(线上或线下)的形式。完成备考,...
美国私人财富管理协会中国区考试采取“考前培训辅导+全国统一考试”模式,考生根据PWMA...
《私人财富管理理论与实务》PWM考试专用教材,内容涵盖五大专业知识模块:婚姻家庭财富管...
优秀讲师
SPWM高级私人财富管理师 美国私人财富管理协会特聘讲师
美国私人财富管理协会特聘讲师
IFOA家族办公室架构师 美国私人财富管理协会特聘讲师
组织机构
考试办法
持证人分布
课程建议
职业发展
优秀学员
2025-07-22
2025年06月14日金杜律师事务所顾问张霞,参加了由美国私人财富管理协会组织的"国际注册私人财富管理师"测评考试,并以优异成绩通过考试,达到《私人财富管理职业技能等级》职业技能评定标准...
2025年06月21日专家顾问海棠老师,参加了由美国私人财富管理协会组织的"国际注册家族办公室架构师"测评考试,并以优异成绩通过考试,达到《家族办公室架构师职业技能等级》职业技能评定标准...
2025年06月21日泰益家族办公室创始人马军,参加了由美国私人财富管理协会组织的"国际注册家族办公室架构师"测评考试,并以优异成绩通过考试,达到《家族办公室架构师职业技能等级》职业技能...
2025年06月14日上海中岛律师事务所合伙人张茜律师,参加了由美国私人财富管理协会组织的"国际注册私人财富管理师"测评考试,并以优异成绩通过考试,达到《私人财富管理职业技能等级》职业技...
2025年06月14日上海润澄公益事业发展中心理事长钱奕弟,参加了由美国私人财富管理协会组织的"国际注册私人财富管理师"测评考试,并以优异成绩通过考试,达到《私人财富管理职业技能等级》职...
2025年06月14日广东银帆投资开发有限公司张莉女士,参加了由美国私人财富管理协会组织的"国际注册私人财富管理师"测评考试,并以优异成绩通过考试,达到《私人财富管理职业技能等级》职业技...
2025年06月14日山东国曜琴岛(青岛)律师事务所封朝霞律师,参加了由美国私人财富管理协会组织的"国际注册私人财富管理师"测评考试,并以优异成绩通过考试,达到《私人财富管理职业技能等级...
2025-04-17
2025年03月22日广东源友实业投资有限公司总经理徐新华,参加了由美国私人财富管理协会组织的"国际注册家族办公室架构师"测评考试,并以优异成绩通过考试,达到《家族办公室架构师职业技能等...
2025年03月22日北京瀛和律师事务所公司治理部王霞律师,参加了由美国私人财富管理协会组织的"国际注册家族办公室架构师"测评考试,并以优异成绩通过考试,达到《家族办公室架构师职业技能等...
2025年03月22日,刘崇峰先生参加了由美国私人财富管理协会组织的"国际注册家族办公室架构师"测评考试,并以优异成绩通过考试,达到《家族办公室架构师职业技能等级》职业技能评定标准。“I...
2025-04-11
2025年03月15日北京安理(杭州)律师事务所叶舒,参加了由美国私人财富管理协会组织的"国际注册私人财富管理师"测评考试,并以优异成绩通过考试,达到《私人财富管理职业技能等级》职业技能...
2025年03月15日北京瀛和律师事务所公司治理部王霞律师,参加了由美国私人财富管理协会组织的"国际注册私人财富管理师"测评考试,并以优异成绩通过考试,达到《私人财富管理职业技能等级》职...
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